經(jīng)過(guò)勞動(dòng)改造，犯人李慧泉（姜文飾）刑滿(mǎn)釋放，他回到了從小生長(zhǎng)的胡同。老街坊鄰居羅大媽很照顧這個(gè)父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。當(dāng)年，哥們叉子因?yàn)榕褠?ài)上了別人，氣憤不過(guò)，拉著講義氣的李慧泉，教訓(xùn)了那個(gè)男人，結(jié)果無(wú)意中弄出了人命，二人雙雙入獄。如今，叉子的家人對(duì)他們依舊抱有成見(jiàn)，只有叉子的弟弟覺(jué)得李慧泉是條漢子。李慧泉在民警小劉（劉斌飾）的幫助下，后來(lái)選擇了練攤謀生，期間遇到了三教九流令他嘗遍人間冷暖。在歌廳里，李慧泉認(rèn)識(shí)了駐唱的歌手趙雅秋（程琳飾），此后他成為她的護(hù)花使者，但是在他決定重新開(kāi)始新生活的時(shí)候，卻陷入了【le】始料未及的困境……