上世紀(jì)30年代，憑借空中飛人而聞名遐邇的上海常福馬戲團(tuán)正四處巡演，其間狀況【kuàng】不斷，全靠當(dāng)家人沈師傅（午馬飾）和眾位徒弟、女兒齊心協(xié)力方度過一個(gè)又一個(gè)難關(guān)。在一次演出中，日寇的飛機(jī)投下顆顆炸彈，炸毀了馬戲團(tuán)的所有設(shè)施。團(tuán)員們雖然僥幸逃生，然而國難當(dāng)頭，只得各自奔前程。